Новости экономики 07.12.2021

Редакция "Народного Журналиста" 7.12.2021 11:23 | Лента новостей 52

«СОЮЗ НАРОДНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ»

Фото: Вася Ложкин

Россияне рекордно вложились в акции на фоне обвала рынка

Резкое падение фондового рынка в ноябре, ставшее рекордным за год для индекса МосБиржи и за полтора года — для индекса РТС, пробудило у россиян беспрецедентный интерес к акциям.

За месяц физические лица вложили в покупку бумаг российских компаний 91 млрд рублей, снова переписав рекорд продолжающегося почти два года биржевого бума.


Как сообщила в понедельник пресс-служба МосБиржи, количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже за месяц выросло на 1,6 миллиона (это также новый рекорд) и достигло 26,5 миллиона — то есть трети численности трудоспособного населения страны (75,3 млн).

И хотя 90% из этих счетов «спали» в ноябре, сделки совершали 2,6 миллиона человек, что также стало новым максимумом за всю историю данных.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в ноябре достигла 37,5%, а самыми популярными бумагам в портфелях стали «Газпром» (28%), «Норникель» (15,7%), Сбербанк (14,3% — обыкновенные акции и 6,6% — «префы»), НЛМК (6,7%), ВТБ (6,3%), «Лукойл» (6%), ММК (5,6%), «Северсталь» и «Полиметалл» (по 5,4%).

Бегущие от низких ставок по депозитам и влекомые ралли на фондовом рынке, россияне поспешили воспользоваться просадкой котировок на 6,2% по индексу МосБиржи и 10,7% по индексу РТС.

В 2021 году именно физлица стали ключевой движущей силой рынка, который 8 месяцев подряд обновлял исторические максимумы, чего на бирже не видели с 2003 года. На частных трейдеров, по данным ЦБ РФ, пришлось 85% нетто-покупок акций за период с апреля по сентябрь. При этом в качестве продавцов выступают иностранные инвесторы, сбрасывающие бумаги, чтобы зафиксировать прибыль.

«Именно нерезиденты являются ключевым «поставщиком» российских акций на фондовый рынок. При этом у них имеются достаточно большие «запасы» российских акций. По состоянию на 1 июля 2021 г. их объем (включая депозитарные расписки) во владении у нерезидентов составляет 19,7 трлн рублей, что равно примерно 1/3 капитализации российского фондового рынка», — отмечает ЦБ.

Такое положение дел создает риски: люди, приходят на биржу в условиях мощного ралли и могут быть разочарованы, если рынок скатится в коррекцию. «Население, как и иностранные инвесторы, может быть склонно резко закрывать позиции в случае отрицательной динамики индексов», — пишет ЦБ, добавляя, что такое развитие событий может «способствовать реализации рисков финансовой стабильности».

***

Путин подписал закон об ограничениях на выдачу кредитов населению

Эльвира Набиуллина добилась нового расширения полномочий центрального банка, чтобы остановить долговую «вакханалию», охватившую беднеющее население России.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон, дающий ЦБ право вводить для банков количественные ограничения на выдачу займов физлицам.

С 1 января 2022 года регулятор сможет устанавливать максимально допустимую долю отдельных видов кредитов в общем объеме за период: например, на каждую сотню выданных кредитов банк сможет выдавать только определенное число кредитных карт. Исключение составят автокредиты и ипотека.

Новых мер на рынке потребительских кредитов ЦБ удалось добиться, несмотря на разногласия с Минэкономразвития и госбанкирами. Так, Герман Греф 26 октября убежал Путина, что россияне «очень сильно недокредитованы», а замглавы МЭР Илья Торосов в августе оценивал кредитную нагрузку россиян как «низкую» ссылаясь на то, что в сравнении с ВВП она вдвое ниже, чем в Бразилии и вчетверо меньше показателей Британии и США.

Но ЦБ продолжал гнуть свою линию, выражая обеспокоенность кредитным бумом, который охватил охватил граждан, потерявших 10% реальных доходов с момента присоединения Крыма.

Согласно статистике регулятора, с начала года банки выдали физлицам 4,418 трлн рублей новых займов, увеличив портфель до рекордных 24,462 трлн рублей. Долг населения перед банковской системой превысил размер федерального бюджета и практически сравнялся с суммой, которую граждане держат на рублевых счетах (26,14 трлн рублей).

Взяв за январь-октябрь 15,8 миллиона кредитов наличными, россияне оплатили «в долг» две трети роста своих расходов в этом году (+6,7 трлн рублей, согласно Росстату). При этом за деньгами в банки все чаще стали обращаются те, у кого велик риск не расплатиться: в третьем квартале 31% всех выданных кредитов досталось людям, которым нужно отдавать более 80% своих доходов банку, говорила в 18 ноября директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

По оценке Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), на ноябрь 45 миллионов российских граждан, или 55% трудоспособного населения в возрасте от 16 до 60 лет, имееет хотя бы один кредит. В возрасте 20-50 лет этот показатель достигает 70%. При этом 13 миллионов человек имеют два и больше займов, и на них приходится более 50% от всего долга населения перед банками.

ЦБ, очевидно, опасается роста кредитных рисков и, вероятно, начнет применять новые меры по охлаждению рынка летом 2022 года, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Хотя по мировым меркам долги россиян не так велики (20% ВВП), их обслуживание стоит дорого — около 10% реальных располагаемых доходов, а это выше, чем в США, где кредитная нагрузка превышает 80% ВВП.


Результат мер центробанка, впрочем, может оказаться неоднозначным, полагает Орлова: «Этот шаг может спровоцировать спрос домохозяйств на кредиты микрофинансовых организаций или создать избыточный рост в этом сегменте в ближайшие месяцы накануне ужесточения регулирования».

***

ЦБ остановил переводы по WebMoney

Банк России продолжает закручивать гайки на рынке платежных систем, усиливая контроль за потоками наличных, объем которых в экономике взлетел на фоне рецессии и пандемии.

Вслед за ЮMoney (ранее «Яндекс.Деньги») и Qiwi с ограничениями от ЦБ столкнулась международная система WebMoney, имеющая больше 40 миллионов пользователей в мире и проводящая в России более 700 тысяч транзакций в год.

В понедельник, 6 декабря, гарант и расчетный банк системы по рублевым кошелькам (WMP, WMR), получил предписание ЦБ РФ о приостановлении операций пополнения и перевода электронных средств платежа, сообщила WebMoney на своем сайте.


Предписание сроком на 6 месяцев было выдано Консервативному коммерческому банку (ККБ) и вступает в силу с 7 декабря. На этот же срок WebMoney операции пополнения и перевода для электронных рублевых кошельков, вывести через с которых теперь будет можно лишь через систему быстрых платежей ЦБ.

«Доступными для владельцев P и R-кошельков остаются только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, вывод рублей на собственные банковские счета», — говорится в сообщении на сайте системы.

В январе 2021 года сервис электронных платежей ЮMoney (входит в экосистему «Сбера») в соответствии с предписанием ЦБ РФ ограничил операции между физическими лицами и компаниями-нерезидентами, а в декабре 2020 года о подобных ограничениях сообщал платежный сервис Qiwi.

ЦБ занялся платежным рынком, через который проходят миллиарды рублевых купюр на фоне резкого всплеска оборота наличных в экономике.

За 2020 год объем кэша в обращении взлетел на 2,6 триллиона рублей (25%). И хотя ЦБ неоднократно прогнозировал что «кэш» вернется в банковскую систему по мере того, как люди будут увеличивать расходы, этого не произошло.

За январь-август объем кэша в российской экономике, по данным ЦБ, вырос еще на 300 млрд рублей, а затем на такую же сумму в сентябре, когда получив предвыборные выплаты, россияне обналичили каждый второй рубль.

***

Рубль, акции и госдолг России упали на угрозе новых санкций

Рубль, акции и государственные облигации России упали на торгах в понедельник, несмотря на дорожающую нефть и рост фондовых индексов в США и Европе.


Курс доллара, начинавший торги снижением до 73,5 рубля, поднялся до отметки 74,3425 на 20.05 мск, прибавляя 27 копеек по сравнению с закрытием сессии в пятницу. Евро подорожал на 35 копеек, до 83,63 рубля.

Индекс МосБиржи, отслеживающий капитализацию 43 крупнейших российских компаний, потерял 2,63%, ликвидировав весь рост предыдущей недели. Его значение на конец основной сессии стало худшим закрытием дня с начала августа — 3810,11 пункта.


Акции Сбербанка обвалились на 4,42%; «Газпром» подешевел на 2,32%, «Роснефть» — на 0,72%.

«Рынок топят нерезиденты», — говорит Анна Бодрова, старший аналитик «Альпари»: на выходных в западных СМИ появилась свежая порция публикаций об угрозе военного вторжения России в Украину.

Источники Financial Times рассказали, что американским дипломатам удалось убедить европейцев в реальности такой перспективы, в том числе Германию, прежде настроенную скептически. По данным FT, в ЕС поддержали идею разработки пакета серьезных санкций, который бы сдерживал президента Владимира Путина от опрометчивых военных авантюр.

Вечером, уже после окончания основной торговой сессии в Москве, CNN со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена сообщил, что пакет возможных мер будет включать удар по российскому суверенному долгу, банкам и нефтегазовым компания. Также рассматривается возможность мер против олигархов и «ядерная опция» в виде отключения SWIFT.


По словам источников CNN, речь идет о худших санкциях, которые когда-либо вводились против стран мира, за исключением Ирана и КНДР.

По итогам торгов в понедельник в минусе оказались почти все выпуски классических облигаций федерального займа, а индекс RGBI, отслеживающий цены ОФЗ, просел на 0,26%.

Хотя на вторник намечены онлайн-переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена, на рынке есть опасения, что договориться не получится: заочная встреча будет недружественной, ни к чему существенному не приведет, напряженность сохранится, сказал Reuters дилер крупного российского банка.

На этом фоне нерезиденты выходят из российских активов, а за ними следуют остальные, отмечает Бодрова.

Выше отметки 74 рубля за доллар предложение валюты могут увеличить экспортеры, говорит Артем Звонарев, главный дилер управления торговых операций на долговых и валютных рынках «ВТБ Капитала».

Это поддержит рубль, но если политическая напряженность вокруг Украины сохранится, это способно сдвинуть курс доллара в диапазон 75-80 рублей, предупреждает гендиректор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

С другой стороны, возражает стратег Альфа-банка Джон Уолш, «любые попытки найти компромисс или так или иначе деэскалировать конфликт ослабят нервозность на рынках». Впрочем, шансы на это оценивают невысоко даже в Кремле. «Здесь очень важно не предаваться каким-то экзальтированным эмоциональным ожиданиям», — заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что российско-американские отношения «находятся по-прежнему в очень печальном состоянии».

***

В СовФеде предрекли крах мировой экономики в случае отключения России от SWIFT

Возможные новые экономические санкции США, в том числе отключение России от SWIFT, похожи больше на фантастику, чем на реальность, мировая экономика не выдержит этого. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Что касается отключения от SWIFT, это вообще абсолютно из области фантастики. Есть мировая экономика, мировая платежная финансовая система, она подобного не выдержит, потому что Россия — огромная страна, большой партнер многих других государств. Я не представляю, как в чемоданах и в сумках для челноков немцы, допустим, будут возить деньги в Россию за поставленный газ. А как иначе рассчитываться? Либо наличкой, либо через банки. Это все из области фантастики», — сказал сенатор.

Он полагает, что введение таких санкций ничем не грозит для такой страны, как Россия. «Что касается адских санкций, как они их называют, я думаю, это также из области фантастики. Нет таких санкций, на которые нельзя будет найти аналогичные ответные санкции. Я думаю, и американцы это знают, и европейцы. Надеюсь, что горячие головы немного остудятся и начнут искать пути, договариваться друг с другом», — сказал Джабаров.

Парламентарий считает, что сообщения о новых возможных санкциях связаны с предстоящими переговорами лидеров России и США, но никак не отразятся на результатах этого общения. «Это больше демонстрация силы, подталкивание [президента США Джо] Байдена к каким-то жестким решениям. Но Байден — политик опытный, я думаю, он прекрасно понимает, что внешнее давление, которое на него оказывается, он спокойно выдержит», — отметил первый зампред международного комитета СФ. «А что касается России, то позиция нашего президента твердая, на нее никакие вбросы не повлияют. Он всегда придерживается той линии, которую сразу для себя выработал», — продолжил он.

Сенатор считает, что процентов на 60-70 исход предстоящих переговоров известен заранее, поскольку они готовятся задолго до встречи. «Конечно, будут нюансы, конечно, американец будет продвигать свою точку зрения. А позиция России всегда четкая, ясная, она всегда прямая, без скрытых смыслов. Как американец отнесется к нашей позиции, сложно сказать. Я не верю в ухудшение отношений в пользу вооруженного конфликта с Украиной, к чему нас подталкивают сами украинцы в первую очередь и некоторые их западные партнеры», — добавил Джабаров.

Он убежден, что для России нет смысла прибегать к вооруженному конфликту с Украиной. По словам сенатора, поведение Украины приведет к тому, что «этот режим рухнет сам, без всякого вторжения».

В понедельник телекомпания Си-эн-эн сообщила, что возможные новые санкции США могут затронуть представителей ближайшего окружения президента РФ и российских производителей энергии, а также предусматривают отключение страны от системы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).

***

США и ЕС пригрозили ограничить обмен рубля на доллар и евро

США и их европейские союзники рассматривают возможность введения новых санкций в отношении РФ, направленных против ряда кредитных организаций и Российского фонда прямых инвестиций и, в частности, ограничивающих конвертирование рубля, в случае «нападения России на Украину». Об этом сообщило во вторник агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.

«Санкции, которые могут быть введены в том числе против некоторых крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций, — один из возможных вариантов, которые президент [США] Джо Байден может изложить во вторник во время разговора с [российским коллегой] Владимиром Путиным, — говорится в публикации. — Они считают, что наиболее жесткой мерой было бы отключение от SWIFT, однако оно нанесло бы сильнейший удар по гражданам России. Поэтому официальные лица больше склоняются к лишению возможности конвертации рубля в доллар, евро и британский фунт».

Помимо отключения России от системы банковских платежей SWIFT, обсуждается и запрет на инвестирование в российский госдолг на вторичном рынке, отметило агентство.

Переговоры президентов РФ и США в формате телемоста запланированы на 18:00 мск.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном «вторжении» России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

***

США объявили дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине

Соединенные Штаты приняли решение о дипломатическом бойкоте предстоящих Олимпийских игр в Китае. Об этом объявила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Администрация [президента США Джо] Байдена не направит никаких дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине», — заявила Псаки, добавив, что решение правительства США не распространяется на американских спортсменов, которые смогут поехать на состязания в Пекин.

«Спортсмены из команды США пользуются нашей полной поддержкой. Мы их будем поддерживать на 100%, будем болеть за них из дома», — отметила Псаки.

Поводом для такого решения, по ее словам, стал генодицид китайских уйгуров, которых, как утверждают правозащитники, отправляют в трудовые лагеря на перевоспитание.

Изначально призывы к бойкоту звучали в основном от западных правозащитных групп, но вскоре к ним присоединились политические силы, в том числе из Канады, Норвегии, Великобритании. Однако главными идеологами бойкота выступают законодатели в США.

В мае за бойкот Олимпиады выступила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По ее мнению, лидеры ведущих стран мира должны воздержаться от участия в Играх.

В июне американские конгрессмены как от демократов, так и от республиканцев призвали Международный олимпийский комитет (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место.

В июле члены комиссии Конгресса США призвали корпорации Coca-Cola Co., Airbnb Inc., Intel Corp., Procter & Gamble, Visa Inc. прекратить спонсорскую поддержку зимней Олимпиады-2022, если мероприятие не перенесут за пределы КНР. В Coca-Cola, к примеру, отметили, что компания просто следует за атлетами и не выбирает место, где им выступать.

Летом Европейский парламент принял резолюцию, призывающую дипломатов игнорировать посещение Олимпиады, такой же документ утвердили и в Великобритании. Важно отметить, что речь идет лишь о рекомендациях правительству, которые не касаются спортсменов.

Продолжение следует…

Сейчас на главной
Статьи по теме
Статьи автора